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建設銀行成功發行20億美元境外二級資本債券

發佈時間:2020-07-06

近日,中國建設銀行2020年度境外美元二級資本債成功完成發行,最終發行規模20億美元,期限5+5年,票面利率2.45%,較同期限美國國債利差為215BPS,創全球同期限資本工具最低發行價格。

作為新冠肺炎疫情發生後率先赴境外發行債券的中資國有大行,建設銀行本次二級資本債發行受到境內外投資者的廣泛關注。通過此次發行不僅進一步提升建行資本多樣化籌措能力,也為中資金融機構回歸境外市場樹立了標桿,有效提振市場信心。

今年以來,在疫情全球蔓延與資本市場波動加劇的背景下,建行抓住境外市場回暖、美債歷史低位以及優質中資債券供給稀缺的有利時機,成功向境外市場推出本次二級債交易,獲得全球投資機構熱烈追捧,認購規模突破64億美元,全場倍數3.2倍,在發行價格創歷史新低的同時,投資者結構分佈也更加均衡,非大中華區投資者佔比首次超過五成,歐美投資者合計佔比超過三成。

受疫情影響,本次境外二級資本債交易路演首次全程以線上形式舉行,建行路演團隊與境外投資人圍繞宏觀經濟形勢、建行“三大戰略”實施情況、資本品質等問題展開了全面細緻的交流,路演合計7場,參會機構147家,累計上線投資者192人。在向全球市場充分展現建行經營成果與企業自信的同時,有效增強了境外投資者對中國經濟和中國建設銀行未來長期持續健康發展的信心。

本次發行後,建設銀行的資本充足率水準將進一步提升,為提高服務實體經濟能力和防範化解風險能力奠定堅實的資本基礎。

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