中國建設銀行-山西省分行

中國債市：中國銀行本週五發行至多400億永續債，為商業銀行首單

發佈時間：20190123

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中國首單商業銀行永續債即將落地，中國銀行週二稍晚公告稱，將於本週五（25日）通過簿記建檔方式，發行首期不超過400億元人民幣的無固定期限資本債券（永續債），該期債採用分階段調整的票面利率，自發行繳款截止日起每五年為一個票面利率調整期。

募集説明書並顯示，本期債券的發行首日和簿記建檔日均為1月25日，發行期限為1月25-29日。基本發行量300億元，上彈發行量不超過400億元，觸發倍數T=1.4；下彈發行量不低於200億元，觸發倍數t=1.1。

去年12月，國務院金融穩定發展委員會召開專題會議，研究多渠道支援商業銀行補充資本有關問題，推動儘快啟動永續債發行。中國銀保監會上週四晚間公告，批准中國銀行發行永續債的申請。

中國銀行在募集説明書中稱此次發行永續債旨在補充資本，增強運營實力，提高抗風險能力。本期債券募集資金在扣除發行費用後，將用於充實中國銀行其他一級資本。截至2018年9月末，中國銀行的一級資本充足率為11.99%。

本期債券主承銷商為中銀國際證券股份有限公司，聯席主承銷商中國國際金融股份有限公司。根據東方金誠綜合評定，發行人主體評級為AAA，本期債券評級為AAA。

來源：路透中文網 2019年1月23日