中國建設銀行集團在新加坡、香港、盧森堡同步發行三支ESG主題債券，總規模為24億美元。

其中，20億元離岸人民幣轉型主題債券以新加坡分行為主體發行，這是建設銀行集團首次在海外發行轉型債券，也是建設銀行集團首次以新加坡分行為主體發行債券並在新加坡交易所掛牌上市。

新加坡作為全球離岸人民幣交易的主要市場之一，為債券的成功發行提供了良好條件。

債券將為新加坡和區域投資者提供參與中國ESG相關大型投資項目的全新渠道。

2021年4月16日，新加坡 - 中國建設銀行股份有限公司（“建設銀行“或“集團”）今天公佈，集團于2021年4月15日在新加坡、香港和盧森堡三地同步發行了總規模24億美元的ESG主題債券。其中，中國建設銀行集團以新加坡分行為主體發行20億元人民幣的2年期轉型主題債券（“轉型主題債券”），並將於2021年4月22日同步在新加坡和香港交易所上市。

此次轉型主題債券是建設銀行集團首次在海外發行轉型債券，也是建設銀行集團首次以新加坡分行為主體發行債券並在新加坡交易所掛牌上市。彰顯了建設銀行集團對新加坡人民幣離岸市場發展的高度關注和對分行在本地發展的大力支援。建行新加坡分行于2020年12月1日獲得新加坡金管局頒發的特許全面牌照，是服務中新客戶區域業務發展的重要中資銀行之一。

該轉型債券將為新加坡和區域投資者提供參與中國ESG大型投資項目的全新渠道。債券的發行吸引了多個國家和地區投資者的踴躍認購，覆蓋銀行、保險、基金等機構和高凈值個人客戶。債券票面利率為2.85%，較指導價格收窄了30個基點。

轉型債券是指用於支援傳統行業向低碳直至零碳轉型相關項目的債券，旨在為碳密集型行業中具有顯著環境效益的項目帶來穩定的資金來源，進一步深化中國經濟産業結構轉型，助力中國實現2030年前碳達峰、2060年前碳中和的氣候目標。

此次債券募集資金將用於電力、天然氣、蒸汽、製造、鋼鐵等行業中符合轉型標準的項目。備選池中包括通過改建、升級天然氣發電站以及鋼鐵廠廢熱發電回收系統來達到減少碳排放量的項目。

中國建設銀行近年來持續推進ESG理念與戰略, 加快綠色信貸業務發展,，實現資金的“綠色配置”。本次全球三地同步發行綠色債券是建設銀行落實生態文明和環境保護戰略，推動可持續金融發展，履行社會責任的重要舉措。