建設銀行昨日表示，將於下週五(7日)于內地同業債市發行兩批合共200億元人民幣的定息次級債券，年期分別為10年及15年，各佔發債額一半。

建行是次發行次級債，所募集資金將用於充實附屬資本。該行于公告中指，兩期債券均是按年付息，發行人有提前贖回權，其中，10年債券，發行人有權在發行期滿5年後贖回，而15年債券，發行人有權在發行期滿10年後贖回。

如果發行人不行使贖回權，兩期債券最後5個計息年度的票面年利率，將在初始水準基礎上提高300個基點。

此外，債券發行人有權在本期債券兩個品種計劃發行規模之間進行適當回撥，被回撥比例均不超過相應品種計劃發行規模的50%。

建行又指，債券主承銷商為中信證券，中國國際金融公司則擔任聯席主承銷商。據聯合資信評估公司的評定，有關債券的評級為AAA，發行期為8月7日至11日。

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