《中國證券報》:建行公佈09年第二期次級債發行結果
發佈時間:2009-08-11
建設銀行股份有限公司10日公佈了其8月7日發行的2009年第二期次級債簿記建檔工作結果,發行情況顯示,本期債券最終發行規模為200億元,各品種發行規模如下:品種一,10年期固定利率債券,實際發行規模為100億元,前5年票面利率為3.32%,在第5年末附發行人贖回權;品種二,15年期固定利率債券,實際發行規模為100億元,前10年票面利率為4.04%,在第10年末附發行人贖回權。
根據此前的發行公告,如果發行人不行使贖回權,則品種一從第6個計息年度開始到債券到期為止,後5個計息年度的票面利率在初始發行利率的基礎上提高3個百分點;品種二從第11個計息年度開始到債券到期為止,後5個計息年度的票面利率在初始發行利率的基礎上提高3個百分點。本次發行的主承銷商為中信證券。
http://www.chinasecurities.xinhua.org/zq/01/200908/t20090810_2177419.htm