《21世紀經濟報道》：重返縣域市場：建行18月內發起百家村鎮銀行
建行正撒豆成兵，依靠村鎮銀行重返縣域市場。 7月8日，接近建設銀行的消息人士透露，建行設立村鎮銀行控股公司的方案已于日前獲國務院原則性同意，但目前建行還未拿到正式牌照，“還有一些程式要走”。該控股公司將與西班牙桑坦德銀行聯合設立。 前述消息人士透露，建行同時制定了到2011年底開設100家村鎮銀行的計劃，其戰略意圖是以村鎮銀行模式重返縣域市場。“如果成功，建行和桑坦德銀行的胃口都遠不止100家。”建行狂飆突進的背後，是村鎮銀行牌照爭奪的白熱化。 據銀監會相關規劃，到2011年全國將設立1027家村鎮銀行。建行100家的規劃就佔10%。而中行和民生等銀行發力後，留給中小型銀行的機會已經不多。 部分業內人士預計，2011年之後村鎮銀行牌照的發放將轉而收緊，且大中型銀行借助控股公司模式“發力”之後，將奪取大部分牌照，小銀行唯有加快進度，儘早達到30家的規模，才能佔據先機。 百家村鎮銀行戰略 銀監會有關負責人4月曾對本報記者表示，“只有建行的方案報到國務院了”。本報記者7月8日聯繫到銀監會具體負責村鎮銀行控股公司方案設計的人士，其婉拒了記者的採訪。 6月以來，建行連開4家村鎮銀行，村鎮銀行數量達到7家。而前述消息人士透露，建行已獲批正在籌建的村鎮銀行超過20家，到年底將突破30家。 而且建行的抱負遠不止於此，其已制定到2011年底組建100家村鎮銀行的計劃。按銀監會《新型農村金融機構2009年-2011年總體工作安排》，到2011年底全國將設立1027家村鎮銀行，這意味著建行將獨佔三年規劃數量的將近10%。 百家村鎮銀行計劃實現的載體將是村鎮銀行控股公司。該公司將由建行控股，計劃于年底前掛牌，建行已有的村鎮銀行的股權屆時將裝入該公司。控股公司主要從事投資設立村鎮銀行、對村鎮銀行實施股權管理、運營支援和管理服務等。 控股公司的模式之所以被大中型銀行所青睞，是因為可以減少管理成本，提高管理效率。“以前開一家村鎮銀行都要拿到董事會討論，現在則可以給控股公司一筆錢，讓控股公司規模化去發起設立村鎮銀行。”民生銀行一位從事村鎮銀行投資的人士説。 民生銀行和中行都參加了6月22日銀監會組織的“村鎮銀行控股公司座談會”，兩家銀行都有意組建村鎮銀行控股公司。 但按照建行的方案，也並非給控股公司一筆錢就了事。“村鎮銀行將依託于建行發展”，前述消息人士認為，這也正是建行係村鎮銀行的優勢所在。 首先，建行將幫助村鎮銀行解決匯兌結算問題。村鎮銀行就近接入建行分行網路，銀行卡業務、匯兌結算業務通過建行代理。這樣，村鎮銀行不再是一個孤零零的點，而是建行整個網路上的一個點，實現了全國的通存通兌。 匯兌結算問題解決後，村鎮銀行吸收存款的難度將降低，且建行將對村鎮銀行提供批發資金。解決村鎮銀行放貸資金來源問題的同時，建行也能獲得一部分收益。 其次，建行將輸出人才和管理。100家村鎮銀行至少需要輸出100個行長，100個財務總監，對其他小銀行而言這將不堪重負，但對於建行而言則壓力不大。“一個支行的行長就足堪任一個村鎮銀行行長。”正是看中依託于建行的村鎮銀行將擁有諸多優勢，西班牙桑坦德銀行選擇了和建行合作掘金中國縣域金融市場，而不是像匯豐銀行那樣自己去開設村鎮銀行。匯豐目前獨資在中國開設了7家村鎮銀行，但遇到的一大難題是無法將分散的點連成一張網。 但建行係村鎮銀行仍將面臨一些挑戰。“最大的挑戰在於，是否能真正適應縣域市場。”一位村鎮銀行監管者表示，小銀行本就是做小客戶的，其開設的村鎮銀行做單筆貸款三五萬的客戶覺得“天經地義”，但大銀行做慣了大客戶，往往在縣域“找不到感覺”。從大城市派一個支行行長到村鎮銀行當行長，其未必能經營好一家村鎮銀行。 牌照爭奪戰 村鎮銀行目前存在冰火兩重天的格局，一些銀行對村鎮銀行沒有興趣，需要銀監會從“履行社會責任”的角度三番五次動員，但另一些銀行已經意識到了牌照資源的稀缺性。 “銀監會目前為了完成三年規劃，不遺餘力地鼓勵設村鎮銀行，但等到三年規劃完成之後，監管層的思路可能轉而是限制新發牌照。”一位城商行高管7月8日表示，該行今明兩年的重點都將是發起設立村鎮銀行，原定的跨區設分行的計劃暫時推遲了。 其對牌照收緊預計的依據是，到明年底村鎮銀行將達到一千多家，將極大地考驗監管部門的監管能力，目前一些地方銀監局已經在反映“人手不夠，監管力量不足”。而村鎮銀行在經歷今明兩年的快速發展之後，可能會暴露出不少問題，監管部門可能將重點轉到“規範村鎮銀行的發展”上來，讓村鎮銀行的數量保持在一千家的“總盤子”內。屆時村鎮銀行牌照將變成“香餑餑”。 小銀行（城商行、農商行）的急切還在於，其認為大中型銀行發力後將搶佔大部分牌照。“建行一家就準備獨佔10%的牌照，中行和民生銀行再加入，留給小銀行的空間將更加有限。”一位農商行行長認為。 此外，一些小銀行還希望儘快使旗下村鎮銀行達到30家的規模，以便申請控股公司牌照。銀監會4月22日發出急件《關於加快發展新型農村金融機構有關事宜的通知》，明確設立30家以上村鎮銀行的銀行可申請組建村鎮銀行控股公司。 這意味著，村鎮銀行控股公司牌照將不僅僅為大中型銀行獨有。記者掌握的情況顯示，10多家小銀行從5月份開始明顯加快了發起設立村鎮銀行的步伐，目標是在2011前達到30家。 一些城商行甚至還希望村鎮銀行控股公司能夠剝離出來單獨上市。“村鎮銀行經營一段時間後可以申請設立支行，到鄰近縣域設立分行，機構數量和資産規模都可以呈幾何級數膨脹。”前述城商行高管表示，屆時旗下擁有30家銀行的控股公司極有價值。 村鎮銀行早已經不是雞肋了。“在一些縣域經濟較發達的地區，牌照資源爭搶已經白熱化，我們的協調難度很大。”中部某省銀監局負責村鎮銀行監管的人士表示。 但該人士認為，小銀行跑馬圈地需要量力而行，小銀行沒有像建行那樣全國性的網路，也沒有強大的人才輸出能力，也承受不了如此劇烈的凈資本金消耗。
