2010年實現投行業務收入11.05億元，增幅達42.6%，連續三年實現高增長，年均複合增長率達146%。這就是建行廣東省分行在過去的一年所取得的驕人業績。那麼，他們是憑藉怎樣的産品創新及怎樣的行銷策略，使投行業務規模躋身到本地同業前列的？

豐富的投行業務産品線

建行廣東省分行投行業務的跨越式發展主要得益於其出眾的創新能力。2010年該分行共開發投行業務新産品23個，推出了“乾元”系列理財産品，“股權通”、“並購通”、“集團通”、“融信通”等融資産品，全年實現該類新型投資銀行業務收入達9.67億元，佔全部投資銀行業務收入的87%。實現該行投行業務規模的迅速擴張正是來源於這些貼近市場需求的産品創新，目前該行已形成了財務顧問、債券承銷、理財業務、投融資等五大投行業務産品線。此外，該行也針對市場金融熱點、難點問題，推出了“量身定做”的投行服務，2010年廣東省城市“三舊改造”政策出臺，該行隨即推出了“三舊改造通”項目融資産品；針對中小企業融資難的問題，推出了中小企業集合信託理財計劃。

據悉，這些創新業務發展勢頭良好，體現出了良好的成長性，在滿足客戶個性化金融服務需求的同時，也為該行帶來豐厚的回報。2010年，該分行理財産品銷售、債務融資工具承銷等業務均在同業中名列前茅。

建行廣東省分行投資銀行部負責人向記者透露，隨著經營理念、資本運作能力和國際化程度的不斷提升，越來越多的企業早已不僅僅滿足於銀行傳統的存貸款、結算服務，而要求銀行提供包括企業理財、債券融資、重組並購、結構化融資等投行業務在內的綜合金融服務，而這正是未來銀行業務發展的重點。

“重點項目”造就品牌影響力

近年來，建行廣東省分行先後服務了股權私募、産業基金等30多個技術含量高、市場影響較大的投行業務項目，逐漸確立了其在投行業務市場的地位。

明陽電氣IPO項目是該行服務項目企業上市的成功案例。2008年，雙方就企業上市相關資本市場業務進行了深入的交流，確定了合作意向。隨後，該行完成其在國內上市所要求的盡職調查、IPO融資方案等工作。在企業改為境外上市後，該行積極聯動建行境外子公司建銀國際參與支援該項目，建銀國際經評估後，向該項目進行直接股權投資1600萬美元，幫助該企業于2010年10月在紐交所上市。

同時，為主動適應部監管要求的變化，去年以來該行以中期票據承銷業務為著力點，積極服務重點項目的投資銀行業務，2010年該行完成了南方電網50億元、廣東交通集團15億元、廣州凱得控股17億元中期票據發行項目，成功發行了部分並購理財融資項目。為這些重點項目提供重要的交易仲介服務，不僅使得該分行收穫了客戶的讚許，更重要的是，這也成為該行投行業務拓展最好的“名片”。

投行業務迎來發展黃金期

業內人士向記者透露，建行廣東省分行在之所以投行領域取得“先發優勢”，主要來自於其早年的戰略佈局與辛勤耕耘。

該負責人告訴記者，該行早在2007年就設立了投資銀行部，專職負責公司理財、項目融資及企業資本市場相關業務，從最初的幾個人起步，到目前已建立了覆蓋全省的投資銀行業務服務網路和專業的服務團隊。

目前該行已逐步形成了適應內外部經營環境、能夠快速滿足客戶需求的投行業務經營機制，塑造了以任務型團隊為基礎的客戶服務體系，摸索出了一條“機制先行、創新為魂、業績領先、理性經營”的投行業務發展之路，並在産品創新、人才培養、經營推動、管理運營等方面積累了豐富的經驗。目前，該行深耕投行業務的努力已結出纍纍碩果，投行業務進入發展的黃金時期。

該負責人表示，面對目前流動性緊縮、嚴格信貸調控的金融形勢，企業投融資方式必將多元化發展，而這將是商業銀行投行業務發展的難得機遇。今後該行將憑藉其專業的服務團隊和不斷創新的業務産品，為客戶提供更加全面和專業的投資銀行服務，更好地滿足客戶多樣的金融服務需求，將投資銀行業務打造成該行的核心業務。

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