人民網:力擎重任 大行風範--建行支援中信籌組境外銀團紀實
近期,熱播電視劇《歷史轉折中的鄧小平》有這樣一幕:鄧小平同志指著中信公司標識問榮毅仁先生:“是你自己設計的吧?”在得到肯定答覆後,鄧小平連連點頭:“好!這個圖形像兩扇窗戶對開,很符合中信公司的宗旨。”榮毅仁回答:“我們中信公司就是對外開放的窗戶!”
改革開放以來,建設銀行作為中信集團最值得信賴的合作夥伴,見證其高速發展,並在項目融資、債券承銷、內保外貸、投行業務、並購融資以及現金管理等諸多領域為其提供強有力的金融支援,特別是在中信集團大力推進國際化進程中,建設銀行更是勇擔大任。
2013年9月的一天晚上9點,位於鬧市口大街的建設銀行總行某會議室內,一場連接總行、北京和香港分行的電話會議正在緊鑼密鼓地進行,每一個人知無不言、獻智獻策,每一條議題井然有序、逐項推進,每一點建議充分討論、細緻全面,每一項分工具體到人、責權落實。
這次會議研究的是中信集團籌組境外銀團項目。
就在9月初,中信集團計劃在香港組建銀團融資7億美元,業界反應熱烈。匯集在香港的外資銀行紛紛飛抵北京與中信集團總部商討參團條件,大有舍我其誰的架勢。
面對外資銀行的激烈競爭,國內大銀行在境外銀團籌組上能不能做得更好呢?
建設銀行用實際行動給出了肯定的回答!
建行人決心做到“三個前面”:一是搶在同業的前面,儘快提出一份全面、細緻、契合中信集團特點的方案;二是跑到市場的前面,保證方案市場領先;三是想到客戶的前面,就中信集團對方案可能提出的問題做好應答預案。
為有效落實“三個前面”,就有了這次臨時召集卻有條不紊的電話會議,會議一直開到深夜。為保證第二天的成功推介,負責整理材料的客戶經理,在會議結束後又不聲不響地回到工位繼續工作,直到天濛濛亮才草草地在辦公室瞇了兩個小時。同事買來早餐時,他睜眼的第一句話是:“先不忙吃,我再把方案檢查一遍。”此時,初升的陽光照在建行人的臉上,堅毅的神情下是一顆滾熱的心。
建行人以行動迅速、服務領先、準備充分的工作作風和以客戶為中心的服務理念,打消了中信集團的顧慮,獲得高度認可。最終建設銀行成為該筆業務的聯合牽頭行、簿記行,並承擔最大份額。
不鳴則已,一鳴則驚人!在這次銀團籌組中的突出表現和優質服務讓中信集團體驗到建設銀行優質的業務水準與高效的服務能力。此次成功融資不僅進一步提升了中信集團在境外資本市場的影響力,更有力配合了2014年中信集團在香港整體上市的戰略行動,加快其實現“走出去”戰略的步伐。
2014年6月中信集團計劃在香港再次籌組10億美元銀團,主動向建設銀行發出邀請。這次銀團更是意義非凡,不僅是首次採用了三年和五年雙期限、美元和港幣雙幣種的融資結構,更是中信集團在海外整體上市後第一次在國際資本市場大規模融資。建設銀行繼上次銀團獲得聯合牽頭行和簿記行角色後,本次銀團貸款又獲獨家協調行、代理行和聯合簽約代理行、獨家簽約安排行等諸多重量級角色,且貸款份額幾近50%。建設銀行創新設計的結構化方案,不但及時滿足中信集團資金需要,更為其有效地降低了融資成本。
中信集團相關負責人對銀團籌組工作給予了充分的肯定,高度讚揚了建設銀行在重要時刻力擎大任,全心全意為客戶保駕護航,頗具國有大行風範!俏也不爭春,只把春來報,待到山花爛漫時,她在叢中笑。每當得到客戶認可時,建行人總是帶著淡淡的喜悅繼續前行。