記者今天從建設銀行獲悉，該行境外第一單符合巴塞爾協議Ⅲ條款的二級資本債券已于日前成功發行，發行規模20億美元，期限為10年(第5年末設發行人選擇贖回權)，票息3.875%，標普和惠譽給予本期債券BBB+的獨立評級。

建行相關負責人介紹，這是該行第一次以總行為主體在國際市場上發行美元資本工具。據悉，得益於較好地把握了市場時機，該債券定價為5年期美國國債加242.5BPs，是迄今為止中資銀行已發行同類産品的S條例下單筆最大發行規模、最低發行價格和最低信用息差。