日前，建設銀行境外第一單符合巴塞爾Ⅲ條款的二級資本債券成功發行，發行規模20億美元，期限為10年期（第5年末設發行人選擇贖回權），票息3.875%，標普和惠譽給予本期債券BBB+的獨立評級。這是建設銀行第一次以總行為主體在國際市場上發行美元資本工具。

債券定價為5年期美國國債加242.5個基點，是迄今為止中資銀行已發行同類産品的S條例下單筆最大發行規模、最低發行價格和最低信用息差。

“發債募集資金將根據適用法律和主管部門批准全部用於補充二級資本，進一步夯實建行的資本實力，優化資本結構，為建立境內外多渠道、多層次、多幣種的資本補充機制奠定良好基礎。”建設銀行有關負責人説。