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新華社:中國信達(香港)控股有限公司成功籌組390億港幣銀團貸款

發佈時間:2016-02-29

記者26日從中國建設銀行獲悉,中國信達資産管理股份有限公司並購南洋商業銀行390億港幣銀團貸款已在北京完成簽約,標誌著中國銀行業史上最大的並購融資成功籌組完成。

作為該筆銀團貸款的獨家全球協調行,建設銀行相關負責人介紹,此次中國信達(香港)控股有限公司為該筆銀團貸款的借款人,其下設特殊目的載體信達金融控股有限公司為並購交易的實際受讓方。該筆貸款採用固定利率,分為5年、7年和10年三個年期。中國信達作為信達香港的母公司提供股權回購承諾、投資及流動性支援承諾等,以此為該筆銀團貸款增信。

此筆銀團貸款由國家開發銀行和建設銀行共同擔任委任牽頭行,負責銀團籌組事宜,建設銀行還承擔獨家簿記行、代理行和押品代理行,中國農業銀行、交通銀行、中國工商銀行、招商銀行、光大銀行參加了該筆銀團貸款。

業內人士表示,在今年初全球金融市場大幅波動的環境下,該筆銀團貸款得到業界廣泛關注,吸引上述7家銀行共同參與並實現了超額認購。