11月10日，重慶建工投資控股有限責任公司、中國建設銀行股份有限公司在渝簽訂了市場化債轉股合作框架協議，建設銀行以多種方式向重慶建工控股提供總金額100億元的資金，支援其增資本、提利潤、拓市場。這也標誌著重慶市首單國企市場化債轉股工作邁出堅實步伐，銀企雙方將攜手助推重慶地區的市場化債轉股工作，深化供給側結構性改革。

根據框架協議，建行重慶市分行針對重慶建工控股在轉型中面臨的問題，為其實施100億元的債轉股融資方案，降低企業杠桿率，支援實體經濟發展。據介紹，債轉股融資方案主要圍繞建工控股增資本、提利潤、拓市場三方面開展。一是對建工控股核心成員企業增資擴股，通過對成員企業增資擴股，增加成員企業凈資本，增加成員企業核心競爭力。二是設立並購基金，階段性優化調整建工控股合併財務報表，提升集團盈利水準。三是設立並表型基金投資建工控股承接的PPP項目，助推建工控股轉型發展。

建行重慶分行黨委書記王曉永表示，建設銀行作為國有大型銀行，積極貫徹落實黨中央、國務院關於供給側結構性改革的決策部署，發揮全牌照銀行集團優勢，紮實穩妥推進市場化債轉股工作，在市場上取得了良好的示範效應。目前，建行已與央企武鋼集團、地方國企雲南錫業、廈門及廣東等地多家企業簽署合作協議，其中武鋼集團、雲南錫業已成功引入債轉股首批資金。此次簽約實現了重慶首單國企市場化債轉股項目的落地，是對重慶地區債轉股業務模式的有益探索。下一步，建行重慶分行將結合重慶的經濟運作情況和企業經營情況，切實降低企業杠桿率，繼續大力支援重慶市推進供給側結構性改革和國企改革。

據了解，市場化債轉股作為降低企業杠桿率的重要手段，可以增強資本實力、降低財務成本、推動股權多元化，完善現代企業制度；同時也是支援推進供給側結構性改革、深化國企改革的重要舉措。在當前形勢下對具備條件的企業開展市場化債轉股，是穩增長、促改革、調結構、防風險的重要結合點，有利於加快多層次資本市場建設，提高直接融資比重，優化融資結構。

重慶建工控股總經理陳曉表示，建工控股和建設銀行按照市場化、法制化的原則經過友好協商，由建設銀行吸納社會資本，通過資管平臺或設立産業基金方式投資建工控股旗下公司股權、債權資産，用以歸還建工控股集團銀行貸款等有息負債、經營負債、經營週轉、優質項目建設等，從而降低建工控股資産負債率，增強資本實力，有效防範債務風險，同時促進建工控股完善現代企業制度，提高生産經營能力，加快産業轉型升級，也使投資人分享到企業成長髮展的收益，促進建工集團健康發展。

據建行相關人士介紹，今年年初，建行組建了去杠桿“春雨”項目組，積極配合國家相關部委，探索市場化債轉股模式。按照國家發改委的指導，在建總行的直接參與下，武鋼和雲南錫業已成功引入債轉股首批資金。武鋼通過設立産業基金，置換高息負債；雲南錫業通過設立基金，引入信達資本、建信養老金公司等資金，投資客戶礦權資産，盤活存量資産，償還負債等方式為客戶降低成本，改善債務結構。建行重慶市分行也在建總行的直接指導下，為建工控股提供了“降杠桿實施方案”，同時與建工控股達成債轉股合作意向，成為重慶市支援地方國企市場化去杠桿的首單落地項目。

下一步，建行重慶市分行將繼續為市內國有企業，大型民營企業提供降杠桿方案，幫助企業降低資産負債率、降低成本，促進企業健康可持續的發展，有效發揮國有商業銀行對實體經濟的支援作用。

此次簽約儀式內容豐富，針對性強，對降低企業杠桿率，支援重慶市推進供給側結構性改革、深化國企改革具有積極意義。

重慶市政府副市長譚家玲和中國建設銀行副行長龐秀生出席，重慶市發改委、市財政局、市國資委、市金融辦、人民銀行重慶營管部、市銀監局，重慶建工控股以及中國建設銀行總行和建行重慶市分行相關負責人參加了簽約儀式。