中國建設銀行總行、陜西國有資産監督管理委員會與陜西煤業化工集團有限公司、陜西能源集團有限公司、陜西有色金屬控股集團有限公司三家企業，5日西安舉辦了市場化債轉股合作框架協議簽約儀式。陜西省人民政府胡和平省長、姜鋒副省長、建設銀行總行王祖繼行長、龐秀生副行長、省金融辦、省發改委、省國資委、人行西安分行、省銀監局等部門主要領導同志參加了會議。會議還邀請了陜西煤業化工集團有限公司、陜西能源集團有限公司、陜西有色金屬控股集團有限公司等國有大中型企業機構單位高管和代表。

簽約儀式上，在胡和平省長、姜鋒副省長、建設銀行總行王祖繼行長等領導的共同見證下，中國建設銀行總行、陜西國有資産監督管理委員會與陜西煤業化工集團有限公司、陜西能源集團有限公司、陜西有色金屬控股集團有限公司分別簽訂了總額累計500億元的市場化債轉股框架合作協議。

2016年初，習近平總書記主持召開中央經濟工作會議強調當前中國主要任務之一即為“去杠桿”。10月10日，國務院發佈了《國務院關於積極穩妥降低企業杠桿率的意見》及《關於市場化銀行債權轉股權的指導意見》，明確債轉股作為降杠桿的重要措施對促進企業改組改制、完善企業多元化股權制度，加快多層次資本市場建設，提升直接融資佔比等具有十分重要的意義；強調通過市場化的方式進行債轉股的進入及退出，達到實現企業就“降本增效”的目的。

2016年10月8日及16日，建設銀行總行分別與武鋼集團、雲錫集團簽訂債轉股合作框架性協議且已實施落地，標誌著全國首單央企及首單地方國企去杠桿項目的正式落地，為市場化債轉股去杠桿做出了積極嘗試，積累了寶貴的成功經驗。在結合陜西省優勢礦産資源稟賦的基礎上，為進一步發揮我省煤炭及有色金屬資源優勢，積極推進我省重要大型國企“降本增效”，響應中央號召進行市場化債轉股，建行陜西省分行將與煤炭及有色行業龍頭企業——陜西煤業化工集團有限公司、陜西能源集團有限公司及陜西有色金屬控股集團有限公司共同實施債轉股方案。

建行債轉股方案的實施將主要幫助企業解決以下三方面的問題：一是幫助企業克服行業週期性波動帶來的企業盈利能力下降和造血機能不足等問題，通過強有力的財務投資支援，幫助企業渡過行業週期低谷；二是通過股權性投資置換既有存量的高成本債務，有效降低企業整體負債規模和財務費用支出，降低企業杠桿率，調整企業資本結構，使得企業能夠最大限度的“輕裝上陣”；三是針對企業的優質新建項目和資源整合項目進行支援，切實幫助企業完成行業、資源整合的任務，進一步做大做強。

建設銀行表示，將根據企業的具體情況，結合企業自身訴求分別制定個性化債轉股解決實施方案。通過對目標企業直接增資擴股、改善企業資産結構或受讓企業高負債率子公司股權、資産等形式為企業提供權益性資金，用以置換高成本債務，最終實現“去杠桿、降成本”的目的。

近年以來，建設銀行陜西省分行積極響應國家的“一帶一路”的戰略，先後與省政府成功舉辦了“首屆絲綢之路經濟帶國際投資推介會”，率先搭建“引資入陜”合作平臺，提供了專業融資方案，幫助企業融資；舉辦了中國建設銀行全面金融服務解決方案（FITS，飛馳）全國首站推介會，為各類企業提供個性化融資方案；舉辦了絲路系列基金簽約儀式，簽約金額合計700億元，為陜西全面建設絲綢之路提供助力。本次500億元債轉股框架協議的簽署，是建行踐行國有大行擔當，全力支援地方經濟發展的又一重大舉措和創新。

僅2015年，建行陜西省分行一年就完成了“建總行與陜西省政府戰略合作協議”承諾的3年1500億元投資的80％，2015年累計投入資金近1300億元，總量是上年同期的1.38倍；投行融資達485億元，是同期的1.67倍；本外幣各項貸款餘額2347億元，列四大行第一位；此次債轉股的實施將大大降低企業的財務費用負擔。

在此良好的合作基礎上，建設銀行總行將結合自身品牌、産品、資金、人員及渠道等綜合優勢，依託“新絲綢之路經濟帶”戰略構想，為陜西省大型企業，按市場化、法制化原則，推進市場化債轉股業務，為企業“降本增效”提供解決方案和金融支援，助推陜西實現“追趕超越”。