《金融時報》:建行主承銷首批 “債券通”債券順利發行
發佈時間:2017-07-18
由中國建設銀行聯席主承銷的國家電力投資集團公司17中電投SCP017BC於今天下午順利截標定價,成為首單宣佈發行完畢的一級市場非金融企業“債券通”,摘得非金“債券通”開門頭彩。
據悉,國家電力投資集團公司首筆“債券通”發行期限247天,發行價格4.4%,在境內外投資者的熱烈追捧下,以2.32倍的認購倍數順利發行。
“債券通”開通首日共挂網發行7筆新債券,建行主承銷了其中的3筆,包括國家開發銀行、中國農業發展銀行的金融債券,以及國家電力投資集團公司的超短期融資券。在首批“債券通”的新發行中,建行充分發揮了跨境債券承銷經驗優勢,組織建行亞洲等以跨境聯席顧問身份參與了國開行、農發行的境外發行專場,發動各海外機構向全球各地債券投資者普及“債券通”相關投資渠道、溝通“債券通”預銷售工作,還邀請匯豐銀行等知名外資銀行參與了“債券通”參與分銷,切實推動內外部債券投資者踴躍參與“債券通”一級市場認購。
建行表示,將以此為契機,致力於為優質發行人客戶與境外債券投資者間搭建高效、便利的投融資平臺,打造“一點接入”的跨境債券業務優勢,竭盡所能為境內外債券發行人與投資人提供更豐富更全面的服務,以更堅定的信心和決心繼續積極推動人民幣和中國債市國際化進程。