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中國建設銀行成功發行10億美元可持續發展債券和5億歐元綠色債券

發佈時間:2018-09-18

2018年9月17日,中國建設銀行在境外成功發行綠色和可持續發展債券。本次發行包括5億歐元綠色債券和10億美元可持續發展債券,均為浮動利率,期限3年,充分發揮了建設銀行海外資金平臺全球聯動融資的優勢。

這是建設銀行首次發行綠色和可持續發展債券,也是中資機構首次發行美元可持續發展債券。據建設銀行債券相關負責人介紹,本次發行是建設銀行貫徹落實國家生態文明和環境保護戰略的重要舉措,也是建設銀行推進住房租賃、金融科技、普惠金融“三大戰略”的具體實踐。

本次發行充分體現了建設銀行綠色環保和承擔社會責任的發展理念,符合國家綠色金融和普惠金融發展目標。建設銀行綠色債券的合格項目覆蓋清潔交通、清潔能源和污染防治;可持續發展債券的合格項目覆蓋教育、醫療等居民基礎生活設施建設和小微企業貸款。安永華明會計師事務所對本次債券發行進行了第三方認證,其中綠色債券獲得了氣候債券倡議組織(CBI)認證。此外,通過本次發行交易,建設銀行也成為首家申請香港品質保證局(HKQAA)綠色金融債券發行後認證的金融機構,為香港特別行政區政府推行的綠色金融計劃貢獻了一份力量。

建設銀行本次綠色和可持續發展債券發行,吸引了眾多國際機構投資者認購,反響熱烈。其中,美元訂單超過27億美元,認購倍數2.7倍,歐元訂單超過10億歐元,認購倍數2倍。本次債券發行投資者遍佈全球:美元債券投資者85%來自亞洲,15%來自歐洲、中東及其他國家和地區;歐元債券投資者37%來自亞洲,63%來自歐洲、中東及其他國家和地區。

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