中國建設銀行成功在境外發行多幣種ESG主題類債券

4月15日，建設銀行同步在境外發行多幣種ESG主題類債券，募集資金總規模折合24億美元，包括3年和5年雙期限11.5億美元可持續發展掛鉤債券、3年期8億歐元綠色債券、2年期20億離岸人民幣轉型債券。本次發行體現了建設銀行助力“30·60目標”實現的決心與實力，是新金融行動支援綠色低碳高品質發展的具體措施，也是建設銀行探索可持續發展金融服務模式的實踐路徑。

本次ESG相關主題類債券發行，實現了多項創新與突破，吸引了全球各地的投資者參與，包括在社會責任投資和可持續金融方面的重要投資者。美元債券是全球金融機構首筆美元可持續發展掛鉤債券；歐元債券是中資機構首筆境外“水域保護”專項綠色債券；離岸人民幣債券是最大規模離岸人民幣轉型類型債券。本次發行前，建設銀行根據國際資本市場協會（ICMA）可持續金融相關原則修訂了《可持續發展類債券框架》並新建《轉型債券框架》。債券已獲得安永和香港品質保證局出具的第三方認證。

本次以建設銀行香港分行（美元）、新加坡分行（人民幣）和盧森堡分行（歐元）為發行人，發行交割後，相關債券將在香港、新加坡、迪拜、盧森堡和倫敦等地交易所掛牌上市。

建設銀行近年來持續推動ESG理念與戰略、管理、運營、披露的融合與創新，深化內部協同聯動，全面開展外部利益相關方參與，持續探索、構建、躬耕金融與社會可持續的全新模式，以新金融塑造韌性發展，得到社會各方及資本市場的認可。MSCI對建設銀行ESG評級繼2019年底由BB升至BBB，2020年底進一步升至A，成為全球市值排名前十位的銀行中，評級最高的中資銀行。2020年，建設銀行提出培育綠色金融新優勢，全面助力中國“碳達峰、碳中和”目標實現，不斷完善從董事會、高管層到各級執行部門的綠色金融治理架構，系統推進綠色金融發展實施方案，夯實環境與社會風險管理根基，積極應對氣候挑戰。