平衡型基金是指以既要獲得當期收入,又追求基金資産長期增值為投資目標,把資金分散投資于股票和債券,以保證資金的安全性和盈利性的基金。
(Balance Fund)分散投資于股票和債券的共同基金。通常當基金經理人看後市時,會增加抗跌性較強的債券投資比例;當基金經理人看好後市時,則會增加較具資本利得獲利機會的股票投資比例。
平衡型基金是既追求長期資本增值,又追求當期收入的基金,這類基金主要投資于債券、優先股和部分普通股,這些有價證券在投資組合中有比較穩定的組合比例,一般是把資産總額的25%-50%用於優先股和債券,其餘的用於普通股投資。其風險和收益狀況介於成長型基金和收入型基金之間。
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