資産管理財務顧問業務

       産品描述

       資産管理財務顧問業務是指建設銀行為客戶在擬開展的資産管理（含直接或通過設立信託計劃、券商資管、保險計劃、私募基金等方式進行間接投資等）活動中提供的諮詢、分析、建議等服務。具體包括提供相關的政策法規諮詢，為客戶制定資産管理服務方案，協助客戶制定具體的業績評價標準、投資估值、會計核算方法等全部或部分服務。

       産品適用對象

       各類型企業及機構客戶

       服務內容

       提供資産管理過程中各類專業諮詢服務，包含且不限于最新行業情況、産品介紹、宏觀經濟、國家有關政策規定等；

       為客戶設計具體的資産管理服務方案並編制資産管理計劃書，包括且不限于資産管理方式、投資範圍及投資策略、收益分配、費用承擔、推進計劃、風控措施、管理機構篩選標準、管理機構職責、管理事項變更或終止程式、退出方式等；

       對客戶進行投資風險評估，並根據經營、財務狀況、風險承受程度等確定合適的資産管理期限、金額、具體投資類別等；向客戶推薦合適的投資管理機構；

       根據市場情況，協助客戶制定具體的業績評價標準、進行收益預測,制定投資估值、會計核算方法、協助進行稅務處理等。

       産品特點

       充分利用建行在産品設計、項目資源等方面的優勢為客戶提供全方位的資産管理服務方案。