資本市場類財務顧問業務

       産品描述

       資本市場類財務顧問業務是指建設銀行為滿足客戶發展需要，在其境內外IPO（包括借殼上市）及再融資（包括配股、公開增發、定向增發、可轉債等）、引入戰略投資者等資本市場融資過程中提供的諮詢、分析、建議等服務。

       具體包括資本市場相關專項諮詢服務或培訓，制定總體業務方案，選擇相關仲介機構並協調仲介機構開展工作，協助客戶引進戰略投資，提供全面金融服務解決方案、協助客戶控制總體財務預算、降低融資成本等。

        産品適用對象

        有資本市場融資需求的各類型企業客戶。

        服務內容

        提供資本市場金融服務過程中相關專項諮詢服務或培訓，包含最新行業情況、産品介紹、宏觀經濟、國家有關政策規定等內容；

        協助客戶制定總體方案，包含且不限于引入戰略投資者（如需）、股份制改造(如需)、可行性分析、發行方式、交易結構、推進時間表、定價方式、稅務安排、會計處理方法、法律事務處理與安排等；

        協助客戶選擇相關仲介機構並協調仲介機構開展工作，包含且不限于協調仲介機構關係、推進工作進程、提出建議、召開協調會等；

        協助客戶引進戰略投資者並開展引進戰略投資者的相關工作，包含且不限于提供資訊，參與談判、起草標準、戰略投資估值模型、提出評估建議等；

提供全面金融服務解決方案、協助客戶控制總體財務預算、降低融資成本等。

        産品特點

        利用建設銀行的渠道和專業優勢，解決客戶在資本市場方面的融資需求，為客戶提供專業化建議和服務。