債券發行財務顧問業務

       産品描述

       債券發行財務顧問業務是指建設銀行為客戶提供的以協助其成功發行債務融資工具為目的的諮詢、分析、建議等服務，具體包括各類債券産品和業務政策的諮詢及培訓，短期或中長期債券發行方案和計劃的設計，協助遴選發行過程中涉及的仲介機構，債務融資工具的註冊、申報，債券存續期的資訊披露等全部或部分內容。

       産品適用對象

       有債券發行需求的各類型企業及機構客戶

       服務內容

       提供各類債券産品和業務政策的諮詢及培訓服務，包括且不限于最新行業情況、産品介紹、宏觀經濟、國家有關政策規定和其他相關直接融資産品的諮詢等；

       進行前期輔導、開展盡職調查，有針對性地提供債券發行諮詢及建議，包括債券品種選擇、期限結構搭配、財務診斷、行業分析、信用增級措施設立等；

       協助客戶遴選債券註冊發行工作中涉及的仲介機構並負責與相關機構進行討論、溝通、協調；

       協助客戶完成具體債務融資工具的註冊、申報工作，協助起草、製作全套註冊、申報材料、與主管機構或其他監管機構進行溝通協調等；

       協助客戶確定最終債券發行方案，為債券發行進行宣傳、詢價等工作；

       協助客戶完成債券存續期的管理工作，設計合理的償債方案等。

       産品特點

       充分利用建設銀行在債券市場的資源和優勢，根據客戶的特點設計符合需要的債券發行方案，提高客戶債券發行效率，降低融資成本。