一、年齡
* 1. 您現在的年齡:
二、健康狀況
* 2. 您的健康狀況如何:
三、投資經歷
* 3. 是否有過投資股票、基金或債券的經歷？
四、投資目的
* 4. 您目前投資的主要目的是？
五、投資總額比重
* 5. 您投資的總額佔您個人（或家庭）總資産（含房産等）的：
六、預期投資期限
* 6. 您預期的投資期限是：
七、投資失利決策
* 7. 在您投資60天后，價格下跌20%。假設所有基本面均未改變，您會怎麼做？
八、財務狀況重大改變
* 8. 您有沒有想過如果有一天您的財務狀況發生很大的變化,比如説突然有一筆很大的開支,這筆開支可能會動用您10%的個人資産或甚至更多：
九、目前的財務狀況
* 9. 您對您目前的財務狀況滿意嗎？
十、退休後的計劃
* 10. 當您退休後,您計劃做什麼：
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