建設銀行公司機構首頁
復星國際週三稱,通過其間接全資子公司發行的3億美元三年期高級擔保債券,票息定為5.375%。
據新聞稿,本次發債所得款項將用於為部分現有債務再融資,營運資本和一般企業用途。
復星指出,債券于簿記開始之首兩小時,訂單量迅速達到3億美元並最終增至7.25億美元;最終價格定為5.375%,初步指引則為5.50%。債券獲標準普爾BB評級。
復星國際執行董事、高級副總裁兼首席財務官王燦表示,“此次債券成功定價,充分顯示了國際投資者對復星債券的濃厚興趣,同時有助加強我們的財務狀況。”
瑞信和復星恒利擔任此次美元債券發行的全球協調人,兩間投行聯同中信證券國際資本市場和信銀(香港)資本擔任聯合主承銷商和聯合賬簿管理人。
來源:路透中文網 2017年11月29日