産品描述

針對特定的企業、事業單位等非個人客戶作為發起人建立的福利計劃（初始資産規模在3000萬以上），向客戶提供員工福利計劃諮詢、賬戶資訊管理、資産託管、一對一專戶理財等服務的員工福利計劃業務産品。

適用對象

本産品特點是提供專屬的投資理財服務，具有安全、長期和持續性投資的養老保障特色，適合追求穩健回報並具有中低風險承受能力的企事業單位客戶。

服務內容

l           員工福利計劃諮詢

²          向客戶提供相關的法律法規和政策諮詢

²          協助客戶設計員工福利計劃方案

²          協助客戶成立福利基金管理機構並制定工作章程

²          向客戶提供員工福利計劃工作推進過程中必要的諮詢和協助

²          向管理人員和員工提供有針對性的培訓

l           賬戶資訊管理

²          向客戶提供首次建賬的資訊採集與檢核服務

²          建立企業資訊賬戶和個人資訊賬戶

²          根據繳費、待遇支付、投資收益和費用支付等所産生的實際資産變動情況，以及約定的賬務處理規則，進行賬務核算，記錄各資訊賬戶的權益變動資訊

²          向客戶提供賬戶管理報告

²          向客戶和員工提供便捷的員工福利計劃資訊查詢途徑。

l           資産託管

²          開設資産管理相關的資金、證券等賬戶

²          安全保管計劃資産,確保資産的完整與獨立

²          交易及清算交收

²          投資運作監督

²          資産估值

²          會計核算

l           一對一專戶理財

²          選擇建信基金管理有限公司作為資産管理人

²          提供安心回報、穩健回報和收益增強三種資産管理計劃類型供選擇

²          資産管理計劃基本要素

²          如客戶有特殊需求，可按客戶需求定制産品