路透週四獲得的銷售文件顯示,匈牙利政府計劃發行一筆基準規模(10億元)的離岸人民幣債券(點心債),期限三年,初始指導息率為6.5%。
另據湯森路透旗下IFR稍早報導,目前已委任中國銀行負責為該國安排基準規模的人民幣計價債券,這筆點心債的發行和定價將根據市場狀況而定。
這是中歐與東歐地區發行的第一隻主權點心債,自去年11月19日建行亞洲發行10億元兩年點心債券之後,市場擔心人民幣進一步走軟,點心債一級發行市場轉為沉寂。
發行人獲穆迪、標普、惠譽評級分別為Ba1、BB+、BB+;該點心債亦獲穆迪、標普、惠譽的Ba1/BB+/BB+的發行評級。
匈牙利政府今年1月曾為發行點心債路演,但當時離岸人民幣流動性緊縮,離岸銀行間隔夜拆借一度觸及歷史新高。
來源:路透中文網 2016年4月14日