中國大型基建公司--中國建築股份有限公司擬發行三年期、五年期兩筆基準規模美元債,並已于香港、新加坡和倫敦召開投資者見面會。
路透週二獲得的承銷資料顯示,上述三年期美元債初始定價為美國國債+165個BP,五年期則定價為美國國債+175個BP。
是次發行人是中國建築的境外子公司CSCECFinance(Cayman)ILimited,母公司提供無條件且不可撤銷的擔保。
匯豐、花旗集團、高盛(亞洲)和建銀國際擔任上述債券的聯席全球協調人,並連同法巴銀行、美林美銀、工行國際、瑞銀擔任聯席賬簿管理人。
中國建築獲標普/穆迪/惠譽評級A2/A/A,上述債券預計將獲得A2/A/A評級。
去年11月,中國建築已于境外發行首筆5億美元5年期美元債,發行利率2.95%。
來源:路透中文網 2016年6月7日