以資産計中國最大銀行--中國工商銀行週二稱,其獨立子公司工銀亞洲近日在香港發行10億美元額外一級資本工具(AT1債券),票面利率4.25%,期限為永續,首期五年不可贖回,超額認購達到約7倍。
工行新聞稿稱,該AT1債券符合巴塞爾III相關規定,最終定價後共收到來自亞洲和歐洲共184戶投資人、超過68億美元的認購額;其中亞洲投資佔比88%,歐洲、中東、非洲投資佔比12%。
“作為英國脫歐公投後的全球首筆銀行資本工具發行,該筆AT1債券的成功發行對於進一步提升中資機構在全球資本市場的知名度和行業影響力具有積極意義。”新聞稿援引業內人士稱。
新聞稿還提到,此次發行債券創全球美元AT1債券最低發行收益率、亞洲銀行業最高評級的美元AT1債券發行及香港銀行業最大規模AT1債券發行等多項紀錄;其成功發行並能有效提升工銀亞洲一級資本充足率及總資本充足率。
來源:路透中文網 2016年7月19日