加拿大國民銀行週五公告,將於下週三(11月2日)在中國銀行間債市,簿記建檔發行不超過35億元人民幣債券(熊貓債),期限三年,所募資金用於一般業務。
該期債不設擔保,招商證券、渣打銀行(中國)、農業銀行、工商銀行及中國銀行為聯席主承銷商和簿記管理人。起息和繳款日同為11月3日,11月2日至3日為發行期。
中誠信國際信用評級公司對加拿大國民銀行的境內主體和本次債券,信用評級均為AAA。
海外評級方面,標準普爾將發行人的長期銀行存款評級評定為A級,短期銀行存款評級評定為A-1級,評級展望為穩定;穆迪將發行人長期銀行存款評級評定Aa3級,短期銀行存款評級評定為P-1級,評級展望為負面。
截至2016年7月31日,發行人總資産2,299億加元,為加拿大第六大銀行,幾乎在各省均設有分支機構。
銀行間市場交易商協會9月初發佈的新聞稿顯示,截至當時已有11家境外發行人註冊1,075億元人民幣債券,發行規模286億元。發行人類型涵蓋政府機構、全球500強企業及其他優質境外企業。
來源:路透中文網 2016年10月28日