中國民營汽車生産商--吉利汽車週五稱,擬發行本金總額3億美元的五年期債券,息率3.625%。
據公告,扣除包銷折扣、佣金及其他估計發售開支後,本次發行所得款項凈額估計約2.975億美元,擬用於集團若干現有債項之再融資以及業務發展及其他一般企業用途。
債券的發行價為本金額的99.602%,于2023年1月25日到期,每半年付息一次,將安排于新加坡交易所上市,預期獲標準普爾BBB-的評級。
巴克萊銀行、法國巴黎銀行、德意志銀行及瑞銀擔任本次債券發行的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人。
吉利汽車業務增長快速,該公司此前公佈,2017年總銷量按年增長63%至近125萬部汽車,超出原來目標,而2018年銷量目標按年增長27%。在銷售收入大增的帶動下,公司預計2017年度凈利同比增長約100%,至逾102億元人民幣。
來源:路透中文網 2018年1月19日