中國銀行週五稱,週四(1日)其作為牽頭主承銷商及牽頭簿記管理人,協助阿聯酋沙迦酋長國在中國銀行間債券市場成功發行20億元人民幣債券,期限三年,票面年利率5.8%。
中行新聞稿稱,該筆債券是中東地區發行人進入中國銀行間債券市場發行的首支主權熊貓債,為中東地區及更多準備嘗試在中國資本市場融資的國際主流發行人樹立了樣板;部分境外投資人通過“債券通”參與了本次債券發行。
上海清算所週二刊登的發行公告顯示,該期債簿記建檔日為2月1日,繳款日為2月2日,中國銀行、工商銀行、匯豐銀行(中國)和渣打銀行(中國)為聯席主承銷商,中國銀行為簿記管理人。
沙迦是阿聯酋的第三大酋長國,位於阿聯酋的中心,西面毗鄰阿拉伯灣並與其他六個酋長國在陸地接壤。聯合資信評估有限責任公司評定發行人主體區域長期信用等級為AAA,2018年度第一期人民幣債券的信用級別為AAA。
在中國銀行間債市曾發行人民幣債券的主權發行人包括加拿大不列顛哥倫比亞省、匈牙利、波蘭和南韓。此前最近一次為加拿大BC省去年11月發行的10億元三年期人民幣債券,利率4.8%。
來源:路透中文網 2018年2月2日