中國信用債：13永泰債到期僅付息，大股東及實控人為各期公司債追加擔保

此前已發生短融違約的永泰能源週二公告稱，公司已向中國證券登記結算公司上海分公司劃付了週一到期的13永泰債的全部利息款；此前公司已表示無法按期還本。同時公司控股股東永泰集團、實際控制人王廣西同意為各期公司債追加提供擔保。

公告指出，本次被擔保的債券包括13永泰債、16永泰01、16永泰02、16永泰03及17永泰01，合計本金為78.90億元人民幣，即擔保主債務金額為本金78.90億元及約定利息。

永泰能源上周表示，目前仍沒有能力按期全額償還8月6日到期的13永泰債本息，僅利息部分將按期支付。公司擬組織債券持有人簽署展期和解協議，對本金部分展期18個月分期兌付，並追加擔保。

13永泰債發行總額38億元人民幣，目前存續金額35.9億元；期限五年，附第三年末發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權。前三年票面利率為6.80%，主承銷商為安信證券。

永泰能源此前提出的具體方案為，2018年11月6日前兌付本金20%，2019年2月6日前兌付本金20%，2020年2月6日前兌付剩餘60%本金。在18個月的時間內，如永泰能源資産出售計劃實施和資金回收順利，可提前兌付。展期兌付期間，按原票面年利率7.30%上浮30%調至9.5%計算利息。

同時，控股股東永泰集團有限公司及實際控制人對13永泰債展期本息兌付提供連帶責任保證擔保。公司將設立“13永泰債”償債專戶，並對簽署展期兌付和解協議的債券持有人追加不低於36億元的資産包抵質押擔保。

永泰能源發行的15億元短融17永泰能源CP0047月5日未能按期兌付，當日永泰能源還取消了一期短融發行。

永泰能源上週五稱，由於其兩期中期票據--17永泰能源MTN001和17永泰能源MTN002持有人會議對相關議案的表決結果不符合規定，故導致上述中票于會議次一工作日（7月30日）立即到期，構成實質性違約，較原到期日提前到期。

對於出現債券違約的原因，永泰集團董事長、總經理王廣西此前表示，是公司未能妥善管控好負債規模及負債率，導致暫時遇到了較為嚴重的流動性問題。截至今年一季度末，永泰能源資産負債率達72.95%，僅短期借款就達137億元（長期借款逾160億元），賬面貨幣資金則不到90億元。

來源：路透中文網 2018年8月7日