中港個股：郵儲銀行A股IPO獲證監會核準，全額行使綠鞋發行可達59.48億股

中國國有銀行--中國郵政儲蓄銀行近日公告稱，中國證監會已核準其A股首發申請。郵儲銀行初步詢價公告稱，本次初始發行數量不超51.72億股，約佔發行後總股本的比例為6.00%（超額配售選擇權行使前），全部為公開發行新股，不設老股轉讓。

發行文件顯示，發行人授予聯席主承銷商不超過初始發行數量15%的超額配售選擇權（或稱“綠鞋”），若綠鞋全額行使，則發行總股數將擴大至59.48億股，約佔發行後總股本的比例為6.84%（超額配售選擇權全額行使後）。

文件並透露，本次發行採用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售和網上發行相結合的方式進行。本次發行定價將根據初步詢價結果確定，發行規模具有不確定性。

本次發行初步詢價和網下申購均通過上交所平臺進行，發行人和聯席主承銷商將通過網下初步詢價直接確定發行價格，網下不再進行累計投標詢價。網下發行中，每個配售對象獲配的股票中，30%的股份無鎖定期，自本次發行股票在上交所上市交易之日起即可流通；70%的股份鎖定期為6個月，鎖定期自本次發行股票在上交所上市交易之日起開始計算。

公告並透露，本次聯席保薦機構為中國國際金融股份有限公司，中郵證券，獨家財務顧問為瑞銀證券，聯席主承銷商還包括中信證券。

此前中國郵政儲蓄銀行公告稱，中國銀保監會已原則同意該行首次公開發行（IPO）A股股票，發行規模不超過59.48億股，所募集資金扣除發行費用後，將用於補充該行資本金。

來源：路透中文網 2019年10月29日

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