二、投資管理

1、基礎資産構成

産品管理人將理財産品所有認購資金委託給中融國際信託有限公司設立“中融-鎮江滬寧城際鐵路配套項目單一資金信託”，取得“中融-鎮江滬寧城際鐵路配套項目單一資金信託”的信託受益權。投資者按其認購金額佔該理財産品項下所有認購資金的比例，承擔相應比例的收益和風險。

2、基礎資産運作方式

産品管理人將理財産品所有認購資金委託給中融國際信託有限公司設立單一資金信託，用於向承建鎮江滬寧城際鐵路配套項目的主體——紅星工程增資擴股。産品到期前，鎮江交投按約定的條件收購中融國際信託有限公司所持有的本産品項下的紅星工程的股權。

3、股權收購價款的資金安排

（1）理財産品到期前，鎮江交投將按照相關協議的約定支付股權收購款，收購中融國際信託有限公司所持有的本産品項下的紅星工程的股權。

（2）鎮江市人民政府承諾在理財産品到期前若鎮江交投出現支付股權收購款有缺口時，從市財政中安排專項資金，以確保股權收購款的支付，且預算議案已經鎮江市人大審議通過。

4、參與主體

資金信託委託人及産品管理人：中國建設銀行股份有限公司江蘇省分行

資金信託受託人：中融國際信託有限公司

股權收購人：鎮江市交通投資建設發展公司

信託財産專戶保管人：中國建設銀行股份有限公司鎮江分行

三、理財收益説明

1、本金及理財收益風險

（1）本理財産品不保障本金及理財收益，中國建設銀行發行本理財産品不代表對鎮江交投按時足額支付股權收購款以履行收購義務的可能性做出任何承諾。

（2）風險示例

鎮江交投未按時足額支付股權收購款的情況下，本理財産品將根據信託項下股權收購款的實際回收情況計算投資者應得本金及理財收益。如到期只能回收部分股權收購款，則本理財産品實際收益率可能低於預期最高收益率；如發生鎮江交投未足額支付股權收購款的情況，本理財産品收益可能為負，投資者可能損失部分本金。

2、理財産品到期預期最高年化收益率

（1）在鎮江交投按時足額支付股權收購款的情況下，本理財産品持有到期的預期最高年化收益率為5.3%。

（2）本産品預期最高年化收益率的測算依據：在鎮江交投按時足額支付股權收購款的情況下，中融國際信託有限公司從股權收購價款中扣除該産品的相關稅率、信託財産專戶管理費率、産品管理費率等後兌付資金信託的收益和本金。

（3）測算示例

根據上述測算依據，在鎮江交投按時足額支付股權收購款的情況下，本理財産品持有到期的年化收益率最高不超過5.3%；在鎮江交投未能按時足額支付股權收購款的情況下，鬚根據鎮江交投實際支付股權收購款情況計算投資者應得本金及收益；如發生鎮江交投未支付股權收購款的情況，投資者將損失全部本金。

3、（1）計算公式

投資者收益＝認購本金×理財産品實際年化收益率×實際理財天數÷365

（2）計算示例

案例1：假設理財本金為1,000,000元，實際理財天數729天，理財産品實際年化收益率為5.3％，則投資者的理財收益為：投資者理財收益＝1,000,000×5.3％×729天÷365天=105854.79(元)

案例2：假設理財本金為1,000,000元，實際理財天數729天，理財産品實際年化收益率為3.3％，則投資者的理財收益為：投資者理財收益＝1,000,000×3.3％×729天÷365天=65909.59(元)

案例3：假設理財本金為1,000,000元，實際理財天數729天，理財産品實際年化收益率為0％，則投資者的理財收益為：投資者理財收益＝1,000,000×0％×729天÷365天=0(元)

（上述示例採用假設數據計算，並不代表投資者實際可獲得的理財收益。）

四、本金及收益兌付

中國建設銀行不提供保本承諾。

1、持有到期時理財産品的本金及理財收益支付

    本理財産品到期一次性兌付本金及收益，兌付日為2011年7月18日（投資到期日至兌付日期間不另計利息），遇中國大陸法定節假日及公休日順延至建設銀行下一工作日。

2、延期兌付：

理財産品到期日，如鎮江交投未及時足額支付股權收購款，則受託人有權延長信託期限，本理財産品的期限也將隨之延長。信託公司將變現後的信託財産扣除應由信託財産承擔的信託稅款、費用後向中國建設銀行支付信託利益，中國建設銀行將在收到信託公司支付款項後的3個工作日內將投資者的本金及理財收益劃轉至投資者約定賬戶。

3、提前終止時理財産品的本金及理財收益支付

如果資金信託受託人或中國建設銀行提前終止信託或本理財産品，資金信託受託人于信託實際終止日後的3個工作日內向中國建設銀行支付全部信託利益，中國建設銀行將在收到足額信託利益後3 個工作日內劃轉至投資者約定賬戶。

五、理財産品的認購、申購及贖回

1、認購

（1）本理財産品規模上限：參億元人民幣

（2）本理財産品募集下限：如本理財産品募集期限屆滿，募集資金總額未達到人民幣壹億元，中國建設銀行有權利但無義務宣佈本理財産品不能有效設立。中國建設銀行將在募集期限屆滿後3個工作日內返還投資者已繳納的認購本金。

（3）産品募集期：2009 年7月8日到2009 年7月13日

（4）在産品募集期間，如募集資金總額已達到規模上限，則中國建設銀行有權利但無義務停止本理財産品認購。

（5）發售對象：本理財産品向依據中華人民共和國有關法律法規及其他有關規定可以購買本理財産品的合格投資者發售。

2、申購和贖回

本理財産品成立後不開放申購和贖回。 

六、提前終止

在本産品投資期間，投資者無提前終止權，中國建設銀行有提前終止權。一旦中國建設銀行提前終止本理財産品，將提前2個工作日以公告形式通知投資者，並在提前終止日後3 個工作日內向投資者返還理財本金及應得的理財收益，理財收益按實際理財期限計算。如出現以下情形，中國建設銀行有權但無義務提前終止本理財産品：

1、如遇國家金融政策出現重大調整並影響到本理財産品的正常運作時；

2、因信託提前終止（包括但不限于因市場發生極端重大變動或突發性事件等情形）時；

3、本理財産品存續期內，如股權收購人提前支付全部股權收購款時；

4、産品管理人依自身判斷認為需要提前終止本理財産品的其他情況。

提前終止計算示例：

案例1：假設理財本金為1,000,000 元，實際理財天數為10 天，理財産品實際年化收益率為5.3％，則投資者的理財收益為：投資者理財收益＝1,000,000×5.3％×10天÷365天=1452.05(元)

案例2：假設理財本金為1,000,000 元，實際理財天數為10天，理財産品實際年化收益率為3.3％，則投資者的理財收益為：投資者理財收益＝1,000,000×3.3％×10天÷365天=904.11(元)

案例3：假設理財本金為1,000,000 元，實際理財天數為10 天，理財産品實際年化收益率為0％，則投資者的理財收益為：投資者理財收益＝1,000,000×0％×10天÷365天=0(元)

（上述示例採用假設數據計算，並不代表投資者實際可獲得的理財收益。）

 七、資訊披露

l        産品管理人將通過國際網際網路站（網址為：www.ccb.com/js/）發佈産品以下相關資訊：在産品成立、終止、向投資者分配收益或發生對産品産生重大影響之情形後的7個工作日內發佈産品成立、資産狀況、收益情況、産品終止等資訊；在每季度第一個月的十五日（遇節假日順延）後準備上個季度本理財産品的財務報表、市場表現情況及/或相關材料；如産品管理人行使提前終止權，則需在終止日前2個工作日公佈《終止通知》。請投資者注意及時在上述網站上自行查詢。

l        投資者同意産品管理人通過上述網站進行本産品的資訊披露，如因投資者未及時查詢而産生的（包括但不限于因未及時獲知資訊而錯過資金使用和再投資的機會等）全部責任和風險由投資者自行承擔。

l        中國建設銀行為投資者提供理財産品相關帳單資訊。本産品存續期間，個人投資者本人查詢理財産品對帳單，需持本人有效身份證件，在協議賬戶所在一級分行轄屬任一網點進行；代理查詢的，需同時持有客戶有效身份證件、《中國建設銀行股份有限公司理財産品客戶協議書》和代理人本人身份證件，在協議賬戶所在一級分行轄屬任一網點進行；機構投資者憑交易賬戶對應的開戶印鑒、有效機構證件和《中國建設銀行股份有限公司理財産品客戶協議書》在購買本理財産品的原網點查詢理財産品相關帳單資訊。

 八、特別説明

l        投資者簽署《中國建設銀行股份有限公司理財産品客戶協議書》後，即視為投資者對中國建設銀行做出以下承諾:1、投資者保證資金來源合法,且係其合法擁有，其投資本理財産品已得到相關的授權，且不違反任何法律、法規、監管規定及公司章程的規定；2、同意産品管理人將本理財産品的認購資金用於設立“中融-鎮江滬寧城際鐵路配套項目單一資金信託”和作為該信託的唯一受益人；3、如因投資者的原因,導致産品管理人在本信託中對中融國際信託有限公司或其他第三方承擔賠償責任的,投資者願意承擔相應的賠償責任。

●       投資者同意簽署《中國建設銀行股份有限公司理財産品客戶協議書》後，中國建設銀行有權在募集期屆滿日（即2009年7月13日），從《中國建設銀行股份有限公司理財産品客戶協議書》約定的賬戶中扣收投資者認購本金。

本期産品內部風險評級級別為三盞警示燈 ，風險程度屬於中等風險級別（非保本浮動收益型理財産品）。（本風險評級為我行內部評級結果，該評級僅供參考，不具備法律效力。評級結果的含義請參見後附的評級標準説明）

   中國建設銀行內部風險評級説明：