中國建設銀行-山西省分行

中企海外債券：中國進出口銀行成功發行20億美元及10億歐元雙幣種債券

發佈時間：20170308

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中國進出口銀行週三稱，成功境外發行總額20億美元及10億歐元雙幣種債券，其中十年期美元債和三年期歐元債的定價利差為中資發行人近兩年同品種債券最窄水準。

據新聞稿，本次發行的三批債券，本金總額11.5億美元五年期債券的票面利率為2.625%，8.5億美元十年期債券票息3.375%，10億歐元三年期債券票息0.25%。

進出口銀行表示，此次發行是該行新章程公佈後在境外市場首次發行債券，雙幣種短中長年期三支債券滿足了不同類型投資者對高評級債券的配置需求。同時，該行把握美聯儲本月議息之前穩定的市場窗口成功完成發行。

“債券吸引了全球投資者的踴躍認購，美元債券訂單總額達到38億美元，歐元債券訂單總額達到18億歐元。”該行並稱，投資者地域和機構類型分佈廣泛，包括來自東南亞、中東和歐洲多個國家的中央銀行，以及主權基金、商業銀行、投資基金、保險公司和資産管理公司等高品質投資者。

此次境外雙幣種債券的成功發行將為進出口銀行外匯業務發展提供有力支援，更好發揮進出口銀行推動“一帶一路”戰略實施主力銀行的作用。

債券分別獲得標準普爾及穆迪AA-以及Aa3的評級，並將在新加坡交易所上市。

來源：路透中文網 2017年3月8日