中國建設銀行-永續票據（PN）

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永續票據（PN）

發佈時間：2021-01-19

産品描述

簡稱永續債，是指無固定到期日的債券，其並不規定到期期限，發行人只需支付利息，沒有還本義務，債權人不能要求清償但可按期取得相對高額的利息回報。企業可以通過靈活設計發行條款，選擇發行具有權益屬性或者債務屬性的長期限含權債。

適用對象

資産負債率高、有降低負債率需求的企業

服務內容

建設銀行為發行人在銀行間市場發行債務融資工具提供承銷服務，主要包括融資方案設計，産品輔導、註冊文件製作、申報註冊、市場分析和發行窗口建議、債券銷售、後續管理等。

産品特點

同等條件下，融資成本高於普通中期票據。票面價格隨行就市，參考發行日當天交易商協會同評級、同期限定價估值，根據企業資質不同在定價估值基礎上加減點差；可計入權益，資金用途可用於項目資本金；如計入權益，可按照經審計凈資産40%的要求獨立核算可註冊額度，不與企業中期票據和短期融資券合併計算額度。