産品描述
中國建設銀行與美國銀行(BOA)合作,協助客戶在國際證券市場上發行以外國貨幣為面值的債券,協助已發展成熟的企業客戶進入國際長期債券市場,獲取長期外幣融資,提高國際影響力。
産品期限
一般為5-30年,也可以30年以上。
産品作用
擴大融資渠道,增強融資靈活性;獲得長期外幣融資,改善債務期限結構;相對寬鬆的財務承諾;提升企業國際影響力。
適用對象
需要資金支援並購或杠桿收購的企業;本身業務快速成長的企業;資本密集型行業;現金流狀況較弱(如出現負或低可支配現金流)但具有穩定增長的公司;有再融資需要的公司,如銀團貸款將要到期;難以從其他渠道融資。
産品定價
銀行承銷費及其他發行費用(粗略估計是發行金額的1%,一次性收取,主要含律師費、會計師費、市場推廣、路演、上市有關費用、信貸評級機構費等)。按企業的信貸評級、期限、發行金額、市場需求擬定。由於可分散融資、擴大投資者層面,成本一般比本地債券和銀行貸款高。