建行投資銀行業務特色與優勢

強大的品牌影響力

作為全球第二大商業銀行以及一家在中國市場擁有50多年曆史的商業銀行，中國建設銀行憑藉長期不斷的努力贏得了國內外眾多優質客戶及金融同業的信任與認可，強大的市場號召力及品牌影響力為投資銀行業務帶來突出的發行承銷能力與産品定價能力，能夠協助客戶通過國內外資本市場的運作實現長遠發展戰略。

豐富的客戶資源

作為一家在中國市場處於領先地位的股份制商業銀行，中國建設銀行擁有豐富的機構、公司及個人客戶資源，與眾多大型企業集團及中國經濟戰略性行業的主導企業保持著長期良好的合作聯繫，能夠及時掌握客戶的投融資及理財等需求與資訊，深入理解客戶的發展目標，動態掌握客戶的經營狀況，能夠為客戶設計出更具有針對性的服務方案，協助客戶尋找更具有成長潛力及投資價值的項目，及時為具有不同投融資需求的客戶搭建起資金融通的橋梁。

龐大的行銷服務網路

中國建設銀行行銷服務網路覆蓋全國，並在香港、新加坡、紐約、法蘭克福、約翰內斯堡、東京、首爾、倫敦及雪梨等地設有海外分支機構，具有強大的産品銷售能力，並能夠及時了解全球金融市場訊息，第一時間向客戶提供投融資建議，為客戶提供高效、快捷的服務。

雄厚的資金實力

作為綜合性銀行，中國建設銀行資本金按市值雄踞全球第二，實力雄厚，流動性充裕，資本充足，能夠為客戶債務融資、股權融資、並購重組、發行上市等活動中的融資及證券承銷提供有力保證，並具有較強的抗風險能力。

獨具特色的全面金融解決方案

中國建設銀行整合多種金融工具，融智融信，推出獨具特色的“金融全面解決方案”（Financial Total Solution，FITS），以最快的速度，最小的半徑，最短的時間向客戶提供所有解決方案，旨在滿足政府機構、大型跨國集團企業、上市公司、中小企業、個人客戶等不同類型客戶以融資為主要特徵的需求。

對政府機構客戶，提供包括基礎設施建設、産業基金管理，以及政府平臺融資等在內的“全面方案”；對大型企業，提供從投資、貸款、並購、資産管理、債券發行到基金信託、金融租賃等産品及服務在內的“全套産品”；對中小企業，在種子期、初創期、成長期、成熟期等不 同成長階段有針對地提供不同産品與 “全程服務”；對個人客戶，通過設計推出各種不同風格的理財産品提供 “全新理財”服務。

多元化的業務聯動平臺

中國建設銀行憑藉強大的市場號召力及影響力，與境內外眾多知名投資銀行與機構建立了密切的合作關係，並在境外擁有全投行業務牌照的全資子公司——建銀國際（控股）有限公司，在境內擁有涵蓋信託、租賃、基金等投資銀行業務的子公司以及具有豐富客戶資源的38家分行。以客戶為中心，搭建起多元化的業務平臺，並建立了有效的聯動機制，能夠及時、準確地把握中國資本市場脈搏，實現投資銀行與商業銀行、境內與境外、資本市場與貨幣市場的業務聯動，為客戶提供無可比擬的全方位、一體化的金融服務。

作為中國建設銀行設立於香港並面向全球開展投資銀行業務的全資子公司，建銀國際（控股）有限公司下設建銀國際金融有限公司、建銀國際融資有限公司、建銀國際資産管理有限公司、建銀國際證券有限公司和建銀國際投資諮詢有限公司，擁有高素質的專業人才及完善的分銷網路，可為海內外客戶提供上市保薦與承銷、財務顧問、企業收購兼併及重組、上市公司增發配售及再融資、直接投資、資産管理、證券經紀、市場研究及內地投資諮詢等全方位的投資銀行服務。

自成立以來，建銀國際（控股）有限公司取得了令人矚目的成績，在香港中資投資銀行中位居前列。作為保薦人、承銷商或財務顧問協助各類公司在全球資本市場融資累計超過3，000億港元；管理超過60億港元的投資組合；已累計投資近百億港元，投資項目遍佈北京、山東、江蘇、江西、福建、廣東等區域，涵蓋地産、水泥、基建、造船、新媒體、消費品等多個行業的優質企業；與近10家QDII機構合作，同時為多 家國際對衝基金提供專業、高水準的交易服務。

卓越的職業團隊

中國建設銀行投資銀行業務的出色業績主要源於我們在國內外吸納了一批具有豐富投行業務經驗的專業人士，在長期發展過程中培養出了一支具有高水準的職業操守、卓越的創新精神、強大的研發能力、出眾的業務能力以及豐富的項目經驗的職業團隊。我們的團隊不僅包括輻射境內外的行銷服務團隊，也包括集中、專業的産品研發團隊，能夠快速響應客戶的需求，順應市場的變化，在客戶發展過程中為客戶提供最新資訊 以及具有針對性的投融資建議，不斷為客戶創造新價值。

銳意進取的創新理念

創新是投資銀行的生命力，中國建設銀行始終遵循“價值發現——為客戶創造價值——為客戶持續創造價值”的服務鏈條，在對中國法律法規、行業監管、宏觀政策、經濟、文化等全面深入了解的基礎上，不斷 在産品、服務方式、制度和機制等方面進行全方位的創新與探索。我們的服務不僅僅局限于通過創新滿足客戶個性化、多元化、不斷提升的金融需求，為客戶創造價值，還包括通過創新主動引導、激發客戶的潛在需求，幫助客戶發現價值，並持續創造價值。

在國內投資銀行業務領域創造了多個“市場第一”

1.         率先推出首只RMBS資産證券化産品；

2.         率先推出對公一對一“乾圖理財”産品；

3.         率先推出私募股權類理財産品；

4.         率先設計發行基礎設施建設類理財産品；

5.         率先推出信託準REITS類理財産品；

6.         率先為客戶推出由銀行主導的所有股票增持服務；

7.         發起設立國內首支醫療健康産業基金；

8.         率先推出專門針對高資産凈值客戶和法人客戶的資産組合類理財産品；

9.         發起設立國內首支醫療健康産業基金。

穩健的風險管理文化

秉承中國建設銀行一貫穩健的經營作風，投資銀行業務始終重視風險管理與控制，強調風險與收益的平衡，將國際先進投資銀行風險管理機制與國內商業銀行風險管理文化相結合，組建了風險控制委員會、項目決策委員會，從投資銀行産品的創新、研發、設計到項目的選擇、審批、實施及後續跟蹤，建立了一套完善的風險控制流程及制度。通過深入的市場研究、及時的政策把握、完善的風險管理、規範的業務操作以及嚴格的職業操守，在防範風險的前提下，為客戶創造最大化的價值。

我們的優勢在於：

根植于中國市場，對中國監管政策、市場環境、行業政策、法律、法規均有廣泛的研究和深刻理解，能夠在政策監管範圍內進行有效的産品創新；

與國內中國優質客戶保持長期良好的合作關係，對客戶的經營狀況與發展戰略均有深刻的理解，能夠在項目選擇環節進行良好的風險控制；

可以共用建設銀行各部門的資訊與資源，對項目進行綜合的判斷；

龐大的服務網路有利於我們第一時間了解客戶的需求，深入進行項目可行性分析，並對投資項目進行直接地、動態地後續跟蹤與管理。