産品描述
證券公司或基金子公司等設立特殊目的載體(一般是專項資産管理計劃),以特定基礎資産或資産組合所産生的現金流為償付支援,通過結構化方式進行信用增級,並在此基礎上,在交易所市場向投資者發行資産支援證券的業務活動。
産品適用對象
各類非金融企業,比如工程建設公司,城投公司、商業保理公司、商務部系統租賃公司、水務公司、污水處理服務公司、發電企業、供熱公司、高速公路公司、航空公司、軌道交通企業、公交集團、汽運公司、港口、機場企業、旅遊景區或公園企業等。
服務內容
建設銀行擔任財務顧問,聯合建行集糰子公司或者外部合作機構共同為客戶提供方案設計、材料製作、計劃管理、定價、發行推廣等服務。根據客戶的實際需求,建行可為客戶設計多層次、多角度的發行方案,提供不同類型的服務。
産品特點
以企業特定資産所産生的可預測現金流作為還款支援,主要償付來源是特定資産産生的現金流。
特定資産必須是合法合規、為企業擁有或者控制的“乾淨”資産,符合《資産證券化業務基礎資産負面清單指引》。
將特定資産的未來現金流在當前變現的一種融資工具。
突破了傳統融資方式的束縛,將融資工具的信用支援從發行人主體信用為主轉移到資産信用為主。
內部信用增級等結構性安排。