産品簡介：

並購貸款，是指建設銀行向並購方或因其並購交易而設立的“子公司”（SPV）發放的，用於支付並購交易價款的貸款。

特色與優勢：

1、並購貸款是目前唯一可用於支援股本權益性融資的信貸類産品，該産品通過發放貸款的形式為企業並購交易提供資金支援。

2、貸款使用期限長，一般不超過5年。

3、貸款靈活性強，可根據客戶具體的交易方案，在受讓原有股東股權，認購新增股權，承接債務和收購資産等多種並購交易模式下提供融資支援。

4、專業化運作：建設銀行憑藉豐富的國內外網路資源，以及具備國際化視野的專業並購團隊，在為企業提供並購融資的同時，還可以為並購交易提供全方位的顧問服務，為企業在並購過程中充分識別各類風險、價格談判、做好風險處置預案提供有力支援。

5、整體性方案：建設銀行在為企業設計並購融資方案過程中，將統籌企業並購交易和後續整合的融資需求，進而為企業並購後的發展提供有力金融支援。

辦理程式：

符合建設銀行並購貸款業務標準的企業可向建行提出並購貸款融資需求，建設銀行並購業務專業團隊會根據企業的並購交易情況和企業在建設銀行授信額度的使用情況提供並購貸款資金支援以及相關服務。

1、申請：企業可以向建設銀行各級對公營業機構提出並購貸款申請；

2、擔任並購財務顧問參與前期盡職調查：建設銀行將結合企業的貸款申請，安排專業團隊就並購交易結構、目標企業相關情況等方面進行盡職調查；

3、融資方案設計：根據企業的並購貸款需求和前期盡職調查結果，提出融資方案和相應貸款條件；

4、申報審批：將與企業協商一致的並購融資方案申報審批；

5、簽訂並購貸款業務合同和提款：並購貸款經我行審批同意後，擬訂並簽署貸款合同，落實提款先決條件後可支用貸款。