産品描述

境內外IPO及再融資服務指為客戶在境內外股票公開發行、上市和再融資提供財務顧問、保薦和承銷等服務，主要包括：

境內IPO及再融資：建行投行部與境內證券公司聯合為客戶提供在境內上市及再融資的上市輔導、上市保薦、承銷和財務顧問服務；

境外IPO及再融資：建行投行部將調動和協調境外分行、建銀國際及其他合作夥伴為客戶在香港、新加坡、南韓、德國、英國和美國等地上市和再融資提供財務顧問、上市保薦和承銷等服務。

産品作用

獲得持續融資渠道，有利於企業規模擴張；

有利於完善公司治理結構；

獲得資本運作平臺，便於實施外部擴張型發展戰略；

改善財務結構，降低資産負債率；

增強公司凝聚力（股權激勵和員工持股計劃）；

提高公司聲譽和影響力，境外上市可為企業走向國際市場創造條件。

服務內容

提供資産及財務重組、上市方案、估值模型、資産負債結構改善等財務顧問服務；

作為上市保薦人推薦上市；

作為簿記管理人及承銷商承銷發行股票，就發行上市的定價、承銷結構等事宜提供建議，並負責牽頭組織承銷團；

作為公司與交易所聯繫的主要渠道，協助公司獲得上市批准；

協助公司獲得國內有關監管部門的批准；

與律師等仲介機構合作編寫招股書及處理相關上市文件；協助公司路演，推介公司的新股發行，協助開展投資者關係管理等；

執行上市後的股價穩定機制，使股價獲得支援；

作為公司上市後的合規顧問，協助公司履行上市責任；

協調其他參與上市工作的仲介機構的工作；

協助資訊披露、危機處理等公共關係管理。