産品描述

中國建設銀行與美國銀行（BOA）合作，協助客戶在國際證券市場上發行以外國貨幣為面值的債券，協助已發展成熟的企業客戶進入國際長期債券市場，獲取長期外幣融資，提高國際影響力。

産品期限

一般為5-30年，也可以30年以上。

産品作用

擴大融資渠道，增強融資靈活性；獲得長期外幣融資，改善債務期限結構；相對寬鬆的財務承諾；提升企業國際影響力。

適用對象

需要資金支援並購或杠桿收購的企業；本身業務快速成長的企業；資本密集型行業；現金流狀況較弱（如出現負或低可支配現金流）但具有穩定增長的公司；有再融資需要的公司，如銀團貸款將要到期；難以從其他渠道融資。

産品定價

銀行承銷費及其他發行費用（粗略估計是發行金額的1%，一次性收取，主要含律師費、會計師費、市場推廣、路演、上市有關費用、信貸評級機構費等）。按企業的信貸評級、期限、發行金額、市場需求擬定。由於可分散融資、擴大投資者層面，成本一般比本地債券和銀行貸款高。