産品描述

中國建設銀行通過其境內外投資平臺直接參股增長潛力較大、主營業務明確、行業背景良好的企業，對其進行上市輔導和包裝，通過幫助企業在境內或境外公開上市，獲取投資回報。

産品作用

為企業提供長期穩定的融資，增強企業實力；利用中國建設銀行的品牌優勢，優化企業形象，提升企業價值。

適用對象

具有高速增長潛力，行業背景良好；

主營業務明確，産品有競爭力，市場潛力大；

企業規模尚處在發展中，對資金需求強烈；

具有高效率和有專長的經營管理隊伍，管理層富於敬業精神，作風踏實，行為理性；

産權明晰、股東結構比較清晰、單一；

優先選擇具有自主智慧財産權的項目。

服務內容

主要包括直接股權投資、尋找投資人、股權投資交易結構設計、股權投資財務顧問及其他配套服務等內容。

直接股權投資：建設銀行利用其境內外投資平臺直接參股增長潛力較大、主營業務明確、行業背景良好的企業，並對其進行上市輔導和包裝，幫助企業在境內或境外公開上市。

尋找投資人：依託建設銀行廣泛的商業銀行客戶關係，以及建銀國際與企業和投資界長期的業務關係，可以有效地為企業量身搜尋合適的目標收購企業和潛在的戰略和財務投資人。

股權投資交易結構設計：建設銀行和建銀國際擁有包括律師、會計師等在內的各類專家，可以為企業的股權投資提供最佳的交易結構設計，為企業節省交易成本。

股權投資財務顧問：根據企業需求，為企業提供股權投資財務顧問服務，包括行業風險分析；投資價值分析；收益分析；合同條款、入股價格等談判建議；提供投資分析報告等服務。

其他配套服務：建設銀行在提供直接股權投資、尋找投資人和股權投資財務顧問過程中，均可在企業IPO或借殼時，提供諸如IPO、借殼財務顧問、融資安排等配套服務。